Savoir-faire

Perséides Capital un savoir-faire

Perséides Capital accompagne particuliers et entreprises dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en définissant avec chacun de ses clients une stratégie patrimoniale sur mesure et à long terme.

Après avoir réalisé une analyse fine de votre patrimoine et compris votre projet, nous vous proposons différentes solutions de gestion et de placement, toutes au service de votre intérêt et de la performance de votre capital, puis nous vous aidons à prendre les bonnes décisions. Notre expertise, l’indépendance de notre conseil et la transparence de notre accompagnement, vous permettent d’atteindre vos objectifs, en toute confiance.

Vous accompagne

Doté d’une solide expérience en gestion de patrimoine et en produits d’investissement, nous apportons à nos clients un conseil stratégique, et leur proposons des solutions clefs en main, irréprochables sur le plan de la conformité réglementaire.

La qualité et le sérieux de nos partenaires nous permettent de vous donner accès à des produits performants, parfois confidentiels, souvent plus avantageux que les produits d’investissement « grand public ». Nous définissons ensemble les supports qui conviennent à votre profil de risque .

Vous conseille

Nous accompagnons nos clients, particuliers et entreprises, sur l’ensemble des problématiques qu’ils rencontrent.

Audit patrimonial, transmission, optimisation fiscale, investissement dans des placements financiers et immobiliers, nous avons toutes les compétences pour vous accompagner de façon globale, anticiper vos besoins, et construire avec vous, sur le long terme, une stratégie patrimoniale solide et performante.

Avec des compétences

Soucieux de nouer avec nos clients des relations de confiance, nous nous attachons à comprendre les spécificités et les complexités de leur situation et à nous rendre disponibles à chaque étape importante.

Au moment du rapport d’adéquation, nous prenons le temps de passer en revue les différentes options qui s’offrent à vous et de répondre à toutes vos questions. Ainsi, nous construisons ensemble une gestion patrimoniale qui vous ressemble.

Les étapes de notre accompagnement

Notre fonctionnement est transparent, conforme aux normes réglementaires édictées par l’AMF et l’ACPR, et construit sur les préconisations de la CNCGP.

Après avoir pris connaissance de notre Document d’entrée en relation, vous renseignez un recueil d’information client et répondez à un questionnaire de profil de risque. La lettre de mission servira de point de départ à notre accompagnement. Nous prévoyons ensuite autant de rendez-vous que nécessaires pour remplir la mission définie et présenter notre rapport d’adéquation. A ce titre, nous prenons en considération vos préférences en matière de durabilité et vous présentons des supports d’investissement en adéquation.

C’est le moment d’étudier ensemble les différentes solutions, les avantages et risques liés à chacune de nos propositions. Par la suite, nous mettons en place les solutions retenues et vous accompagnons sur le long terme, sur de nouveaux projets ou pour réaliser les ajustements nécessaires.

Document entrée en relation

Déontologie

Afin de prévenir les dérives et tentatives d’escroquerie, la profession de Conseiller en gestion de patrimoine est strictement réglementée.

Perséides Capital présente l'ensemble des certifications et agréments nécessaires à ses activités, et se revendique du code de déontologie édicté par la CNCGP à laquelle il est adhérent.

Obligation d’accueil, qualité de l’information, exemplarité, indépendance, secret professionnel figurent parmi les obligations qui guident notre manière de travailler et vous garantissent un conseil loyal, honnête et transparent. A l'instar de l’AMF, la CNCGP audite et contrôle régulièrement ses adhérents.

Nos partenaires

Pour les besoins de nos clients, nous avons pour habitude de traiter avec les établissements financiers, compagnies d’assurance et société de gestion suivants. Tous ont été rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leurs produits et leur professionnalisme.